2021.01.08

1月8日，时代中国（1233.HK）发布公告宣布，成功发行6年期3.5亿美元债，票面年利率仅5.75%，创下公司境外债发行年期最长、利率最低双纪录。本次发行所得款项将用于现有债务再融资，有助于公司进一步优化债务结构、降低资金成本。

本次发行市场反响热烈，获得众多国际知名的主权基金、资产管理公司等高质量订单。此次发行与德意志银行、瑞银、瑞信、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、美银证券、中信银行（国际）、花旗、民银资本、香江金融、J.P. Morgan及野村订立购买协议。本次发行票据最终定价5.75%，较初始价格指引收窄40个基点，充分体现国际资本市场对公司的高度认可。

时代中国深耕大湾区，秉承一贯的稳健经营风格。在2020年全球受疫情影响、房企融资新规落地的市场环境下，标普、穆迪、惠誉国际三大评级机构仍维持时代中国的信贷评级，一致看好公司的抗风险能力。未来，时代中国将继续坚持有质量的增长，保持增长、效益和风险的平衡，实现稳健发展。